注：财联社VIP为本色资讯产物，并非投资提议。以下本色仅为资讯价值展示非对有关公司的推选提议，非以前走势瞻望。投资有风险，入市需严慎。

市集热门一 电网开导

中信证券研报指出，3月以来存储价钱再度上调，诠释存储行业景气度防守高位，供不应求将持续至2027年，加价流通2026年全年，坚硬看好存储产业趋势。

《财联社早知谈》：当天复盘+明日前瞻，精选更有价值的资讯。

5月6日21:21《财联社早知谈》追踪到多家公司中标国度电网采购名堂，指出机构称国内国外电力开导板块迎共振，说起汉缆股份和大连电瓷，其在5月12日双双收货涨停。

《金牌纪要库》：细致无比大家视角，传递市集先声。

5月6日22:26，财联社VIP特勾通蜂网特邀“算电协同与绿电直连”范畴大家，商议东谈主工智能数据中心成立对绿电、储能、电网和电力运营商的拉动。著作说起大唐发电，落拓5月12日收盘，公司区间最高潮幅达34.54%。

市集热门二 光纤、光通讯

音信面上，我国光纤出货量已占据民众总出货量一半以上。英国商品无间所公布的数据显现，2025年民众光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%。

《电报解读》：快速推送进犯资讯独家深度领路。

5月8日18:37《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并掩饰“东田微”，发文指出：公司主营成像与通讯类光学元器件，通讯类产物矩阵完备，高端器件时间高出。光纷扰器已批量委派并扩产，供货中际旭创绑定CPO产业链。2025年功绩高增，受益于手机旋涂滤光片浸透及AI算力带动光模块元件放量。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5月12日08:10《九点特供》指出800G/1.6T光模块中枢部件法拉第旋磁片正步入荒谬紧缺周期，1.6T放量有望迎来量价王人升周期，说起东田微。

其在5月12日大涨10.34%。

《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去处，找寻资金背后的逻辑！

5月5日18:43《狙击龙虎榜》追踪市集热门，指出据TrendForce瞻望，CPO在AI数据中心光模块中的浸透率将从2026年的约0.5%攀升至2030年的约35%。光莆股份精确卡位这一赛谈，公司日前公告向赛勒光电增资5000万元，持有其5.4054%股权。

《电报解读》：快速推送进犯资讯独家深度领路。

5月6日19:18《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并掩饰“光莆股份”，发文指出：公司深耕光电传感器封测，激光雷达与ToF传感器已量产，机器东谈主与智能驾驶业务高增。掌持光电共封等中枢时间，布局答信籍流体材料。拟与赛勒光电合营开发光引擎，切入高速光通讯赛谈。

其在5月12日大涨13.79%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月8日13:38《风口研报》精选“铟资源”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：刻下光电互连将成为承载AI算力扩张的主航谈，磷化铟衬底行为光器件进犯原材料，需求将卓越线性增长。铟金属具备进犯策略价值，笔据测算磷化铟范畴2027年将拉动铟需求6.77%。本文说起云南锗业，其在5月12日涨停，3日最高潮17.55%。

《公告全知谈》：梳理荫藏在公告中的利好、利空。

5月10日21:58《公告全知谈》精选“通鼎互联”公司公告并加以梳理，梳理指出：公司主营光电通讯、安全与新动力业务，拟与曲江国资合伙投建光棒光纤名堂，设全资运营公司并商定五年后收购合伙公司一齐股权。此外，公司参股屹锂新动力布局固态电板，BET365体育官方网站拓展第二增长弧线。通鼎互联收货2连板。

市集热门三 PCB、电子布

电子布投入月度调价形式，本年还是连气儿4次提价，行业举座处于满负荷分娩景况。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月11日13:18《风口研报》精选“科翔股份”公司研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：公司卡位AI算力散热赛谈，陶瓷基板性能适配 AI 散热、高频高速需求，愚弄于GPU基板与高速光模块场景。此外，公司合营广州陶积电，其低介电常数氮化硅材料获冲突并完成小批量试制，谋划2026年导入AI就业器，完善低损陶瓷产物矩阵。5月12日，科翔股份强势拉升，2日最高潮19.82%。

《电报解读》：快速推送进犯资讯独家深度领路。

5月7日07:31《电报解读》追踪到“菲利华”互动易陈迹，迅速伸开解读：公司石英电子布适配高频高速覆铜板，处于客户测试认证阶段，具备全产业链垂直一体化智力，且能提供高性能产物，绑定民众优质覆铜板客户。同期自主研发高端电子材料，攻克中枢时间，拓展光学场景，优化工艺普及产能良率。菲利华3日最高潮28.63%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快东谈主一步！

5月8日10:57《盘中宝》追踪到电子布产商库存弥留，迅速发文援用券商不雅点点评：刻下电子布具备双重景气，一是AI电子布受益于需求高景气，看好紧缺之下的提价，Low CTE和Low-Dk二代布缺口更大；二是日常电子布受益于AI溢出效应，供给受制于织布机瓶颈。著作说起了菲利华，落拓5月12日收盘，公司区间最高潮幅达16.86%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月12日12:41《风口研报》追踪到“菲利华于5月11日举行功绩阐发会”，迅速加以掩饰：公司是国内稀缺的全品类石英材料商，获三大国际半导体开导商认证，就业半导体先进制程。此外，公司石英电子布适配高频高速覆铜板，具备全产业链垂直一体化智力，名堂处客户测试认证阶段，子公司新建石英电子纱产能。菲利华在5月12日强势走高，当日收涨12.71%。

市集热门四 液冷

音信面上，以英伟达为代表的AI芯片功耗正以代际翻倍的速率普及。从B200的1000W到以前Rubin系列R300的4000W+，单机柜功率密度已跃升至140kW以上，远超风冷系统15kW的经济散热上限。液冷已成为撑持高密度算力部署的独一选拔。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市集“风口”！

5月7日20:24《风口研报》精选“液冷一次侧开导”主题研报并加以梳理，援用分析师不雅点指出：液冷系统大都接收二次侧室内散热与一次侧室外散热相结合的双轮回架构，一次侧开导慎重将二次侧带来的热量排放到大气中，常见开导包括冷却塔、湿热器、冷水机组等；各细分市集恒久由斯必克、BAC、益好意思高级跨国巨头主导，以前跟着AIDC的成立限制化鼓励和液冷时间掩饰率增多，国产厂商有望持续冲突。本文说起海鸥股份，其在5月11、12日收货2连板，区间最高潮19.91%。